敌我两方不能长期共存啊！每次阅读荆邯劝说公孙述出兵图谋天下的见解，近日见到我家叔父上表阐述与曹贼争竞天下的计策，没有不感慨叹息的。我整夜辗转反侧，所思虑的就是这些。故此分条陈述自己愚见，送至各位君子手旁。如果有天我死去，志向计划不得实现，也想让后世知我所忧之事，可在以后思求解决之法。”众人都认识到诸葛恪这篇论说是想为自己坚持出兵寻找借口，然而却无人敢再辩难。丹杨太守聂友一向与诸葛恪友好，他写信劝谏诸葛恪说：“已故皇帝本来就有遏敌东关的计划，只是未付施行。现在您辅佐大业，完成先帝遗志，敌寇自远道前来送死，我将士们凭靠皇朝威德，献身效命，一旦建立非常功绩，岂非宗庙神灵社稷的福祉！现在应当按兵不动蓄精养锐，观察时机再行动。如今乘着打了胜仗的形势，想再大举出兵，天时并不有利。而勉强任意行事，我私下心里不安。”诸葛恪写出那篇论说文章后，写信答复聂友说：“足下所言虽有自然之理，然而没有看到时势大局。仔细看看我的这篇论说，就可以开启思想了。”于是违背众人意愿出兵，大量征发各州郡兵卒二十万人，百姓骚动不安，于是开始失去民心。诸葛恪心里想炫耀武力于淮南，驱赶百姓，而众将领中有人提出疑问说：“现在率军深入，边境上的百姓必定相率远避，恐怕士兵劳苦而收效甚微，不如只围困合肥新城。
新城被我方围困，敌人救兵必然要来，敌人救兵一到再用计打败他们，便可大获全胜。”诸葛恪听从了这一建议，回军退而包围新城。战斗持续几个月，新城并未攻下。士卒劳苦不堪，因天气酷热而饮用生水，患腹泄以至两腿发肿，病者大半，到处是死伤之人。各营军官天天报告病人很多，诸葛恪认为他们说假话，要杀汇报的人，自此再没有人敢报告了。诸葛恪内心认识到攻新城是失策，然而耻于攻城不下，愤怒的神色挂在脸上。将军朱异表示了一些不同的看法，诸葛恪大怒，立即剥夺他的兵权。都尉蔡林多次陈述用兵计谋，诸葛恪都不采纳，于是他驰骑投奔魏国而去。魏国得知吴国兵士疲困多病，于是挺进援兵。诸葛恪率军撤退。士兵们病伤很多，掉队者沿路都是，有的倒毙于坑沟中，有的被魏军所俘虏，活着的愤恨不已，死去的使人痛心，全军上下呼天抢地。而诸葛恪却安然自若，出营往江中小洲上住了一个月，企图在氵寻阳建立田园，召他回朝的诏书接踵而至，他才慢慢班师回京。从此全国百姓对他感到失望，而怨忿情绪由是产生。当年秋八月军队返回建业，诸葛恪排列队伍，仪仗队导引他回到大将军府。随即他见中书令孙
