谅建昌守将王溥等降于吴。
甲寅，吴星源翼判官俞茂攻德兴，克之。
戊午，阳翟王勒呼木特穆尔伏诛。
壬戌，四川贼兵陷东川郡县，李思齐调兵击之。
壬申，命博啰特穆尔于保定以东、河间以南从便屯种。
是月，命兵部尚书齐齐克布哈、侍郎韩祺征海运粮于张士诚。
蜀刘桢密言于明玉珍曰：“西蜀形胜，东有瞿唐，北有剑阁，沃野千里。自遭青巾之虐，人物凋耗，大王抚有之，休养伤残之民，用贤治兵，可以立不世之业，当于此时称大号以系人心。”玉珍骇然曰：“此非我敢望也！”桢曰：“大王所部皆四方之人，若谦让犹豫，一旦将士思乡土，瓦解星散，大王谁与建国乎？”玉珍犹不听。已而桢复言之，玉珍乃谋以明年僭号。
冬，十月，察罕特穆尔进兵逼济南城，齐河、禹城皆来降，南道诸将亦报捷。再败益都兵于好石桥，东至海滨，郡邑闻风皆送款，济南乃下。诏拜中书平章政事，兼知河南、山东行枢密院事，陕西行台中丞如故。
察罕特穆尔令参政陈秉直、刘珪守御河南，而自驻山东，移兵围益都，环城列营凡数十，大治攻具，百道并进。贼悉力拒守，察罕特穆尔复掘重堑，筑长围，遏南洋河以灌城中，城中益困。
十一月，戊午，吴国公命参政常遇春率兵救长兴。
先是张士诚遣其司徒李伯升以众十馀万攻长兴，水陆并进，城中兵少，不能御。公在江州，即命华高、费聚等率三路兵往援，而诸军战皆不利，遂溃。耿柄文婴城固守，左副元帅刘成出战死。于是敌复围城，结九寨，为楼车下瞰城中，取土石填壕隍，放火烧水关，城中昼夜应敌，凡月馀，内外不相闻。公以围久不解，故复命遇春往救。
己未，吴遣平章吴弘等攻抚州，陈友谅右丞邓克明据城拒守，佥院邓愈自临川间道夜袭之，黎明至。兵由东、西、北三门入，克明单骑出南门走，自度不能免，乃诣愈降。愈留克明于军中，令其弟志明还新淦，收其故部曲。克明因请往江州见吴国公，愈以兵送之，至中途，克明逃归新淦。
戊辰，黄河自平陆三门碛下至孟津五百馀里皆清，凡七日。命秘书少监程徐祀之。
甲戌，吴常遇春兵至长兴，李伯升弃营遁。遇春追击，俘斩五千馀人。
是月，察罕特穆尔、李思齐遣兵围鹿台，攻张良弼，诏和解之，俾各还汛地，兵乃解。
十二月，己亥，陈友谅江西行省丞相胡廷瑞、平章祝宗，遣宣使郑仁杰诣江州纳降于吴。仁杰言廷瑞之意，以将校久居部曲，人情相安，既降之后，愿不以改属它人，吴国公有难色，刘基蹴所坐胡床，公悟，乃许诺，以书
