游昆仑山黄帝陵所在地的鬼城，到这 里来观化。观化就是观看万物生生死死变化过程，以了解 大自然的秘密。观化可以悟道，乃必修课。
他二人在鬼城一边走一边看。大道两旁，万物和人类 的生死变化过程，应有尽有，在这里快速的再现一遍。当 然，都是幻影，而且无声。
滑介叔左臂的肘关节忽感痒痛，他揎袖看，见那里冒 出一粒小瘤，快速肿成大瘤，剧痛。他很吃惊，慌张，烦 躁，厌恶。这是恶瘤，要命的！
支离叔说：“你厌恶这个瘤子吗？”
滑介叔说：“不，我不能厌恶呀。我这条命是借来的 ，早迟要还债的。灵魂，借了阴阳二气。肉体，借了金木 水火土。可见我的存在乃是假象。现在这个瘤子又来找我 借，一假再假，好比人身上的污垢，假透了，恶瘤要我的 命，我也不必烦躁。生死正如昼夜循环，终点又是起点， 听候安排好了。我和你来鬼城观化，现在化到了我身上， 也只好认命吧。我怎能厌恶呀。”
此时左臂大瘤快速肿成巨瘤，溃散流血。滑介叔镇静 的躺下，不再吃惊。支离叔守着他，谨行观化之礼。见他 瞑目断气，方才独自离去。
庄子甫去楚国，路迷荒野。时近黄昏，无处投宿。正 在踌躇，瞥见草丛中有一具人头骷髅，朽坏一空，棱角仍 然分明。骨色泛白，可知风吹雨打已有多年。庄子跳下马 来，用马鞭敲打着人头骷髅，啯啯作响，似岁月 的回声。
啯啯敲打两响，庄子问：“先生，你是贪图 感官享受，违背养生常识，一病呜呼的吗？”啯啯 敲打两响，再问：“那么你是惨遭亡国之祸，被敌军抓住 了，处斩的吗？”啯啯敲打两响，又问：“那么 你是出了丑闻，怕给父母丧德，怕给妻室儿女丢脸，自杀 的吗？”
啯啯敲打两响，再再问：“那么你是贫穷， 衣食无着，饥寒倒毙的吗？”
啯啯敲打两响，最后问：“那么你是活够了 应享的天年，自然死亡的吗？”
问毕，庄子燃起一堆篝火，就地露宿。他用人头骷髅 作枕，侧卧而眠，意欲听听回答，不料旅途困乏，倒头便 入睡了。
半夜，庄子梦见骷髅主人，衣冠整齐，仪态潇洒，站 在面前，笑嘻嘻说：“听你谈话满有口才的嘛，还象个读 书人。不过你问的那些伤心事，只有你们这些活人挂在心 头。人一死，什么忧患都过去啦。没有一个死人有兴趣回 答活人的问题，恕我不回答你吧。人死后的喜悦，你想听 听吗？”
庄子说：“想听。”
骷骸主人说：“人一死，上无君，下无臣，实现社会 平等，废除阶级差别。气候不冷不热，不分四季。春耕， 夏耘，秋收，冬藏
